KMO-adviseur vermogens- en successieplanning

De toekomst kan je best voorspellen, door ze zelf te creëren. De KMO-adviseur vermogens en successieplanning kan hierin een belangrijke rol spelen.

Hasselt

17/09/2019

m
d av
w av
d
v
z
z
Inschrijvingsprijs
Duurtijd
  • 1 jaar 4 maanden
Locatie
  • Hasselt
Kenmerken opleiding
  • Langlopende opleidingen
  • Beroepsopleiding
Bespaar op je opleiding
  • kmo-portefeuille
  • opleidingscheques

Steeds vaker gaan mensen op zoek naar de juiste professionele begeleiding in functie van hun vermogensplanning. De regelgeving is immers complex. In de opleiding KMO-adviseur vermogens- en successieplanning bieden we je in 1,5 jaar tijd de nodige basiskennis om professionele oplossingen aan te reiken voor uiteenlopende praktische problemen. De opleiding richt zich tot professionals in de verzekeringssector, het bankwezen of boekhouders, die steeds vaker met adviesvragen worden geconfronteerd. Je leert de behoeften en prioriteiten van een cliënt te identificeren, een inventaris van het vermogen van een cliënt op te maken en de vermogenssituatie kritisch te analyseren. We reiken je juridische, fiscale en financiële tools aan om een successieplanning voor de vermogende particulier op te maken.

In het eerste jaar behandelen we het luik vermogens- en successieplanning. In het laatste half jaar stomen we je klaar om als zelfstandig consultant aan de slag te gaan.

Doelgroep

  • Professionals uit de financiële sector: verzekerings-, beleggings- en hypotheekadviseurs, financieel adviseurs
  • Boekhouders en accountants
  • Notariële medewerkers

Toelatingsvoorwaarden

  • Houder zijn van een diploma hoger onderwijs

of

  • minstens 5 jaar aantoonbare beroepservaring in de financiële of fiscale sector

Module KMO-adviseur voor vermogens- en successieplanning (200u)

  • Huwelijksvermogensrecht (20u)
  • Erfrecht (12u)
  • Successierecht (32u)
  • Fiscale topics (12u)
  • Sociale wetgeving (4u)
  • Oplossingen (44u)
    • Planning via huwelijkscontract
    • Planning via testament
    • Planning via vehikels en VenB
    • Planning via schenkingen
    • Planning via verzekeringen
  • Vennootschappen (12u)
  • Vermogensopbouw (16u)
    • Vermogensopbouw via beleggingen
    • Pensioenopbouw
  • Cases (40u)
  • Eindwerkbeleiding (8u)

Module Competenties en vaardigheden KMO-consultant (52u)

  • Probleemsituaties in bedrijven (12u)
  • Projectmanagement (16u)
  • Communicatievaardigheden (16u)
  • Cases en eindproef (8u)
  •  

Hasselt

m
d av
w av
d
v
z
z

17/09/2019

Inschrijvingsgeld voor deze opleiding*

* De vermelde prijs is de prijs voor het eerste cursusjaar.

Excl.€785.12
Incl.€950.00

Bespaar op je opleiding

  • kmo-portefeuille

    De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 40% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Kijk hier hoe dit in zijn werk gaat.

  • opleidingscheques

    Bespaar elk jaar tot 125 euro bij SYNTRA Limburg. Meer informatie over opleidingscheques vind je hier.

KMO-portefeuille

Erkende dienstverlener
  • MO* 549.584
  • KO** 471.072

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

  • Westerlo
  • Hasselt

Praktijkcursus boekhouden

€375.00 €309.92
  • Hasselt

Financieel Adviseur voor de KMO

€950.00 €785.12
  • Pelt
  • Hasselt

Boekhouder

€440.00 €363.64